Інтеграція системи Dynamics 365 CRM з Business Central
Професійно налаштовуємо інтеграцію облікової системи та відділу продажів для усунення розривів у даних. Потрібно впровадити Microsoft Dynamics 365 CRM "з нуля", чи зв'язати її з ERP без хаосу та ризиків?
Офіційний партнер Microsoft
В ERP-автоматизації
Завершених проектів у 12 галузях
BAS і Microsoft Dynamics 365 BC
Більшість проблем ERP-проєктів виникає не через систему, а через підхід до впровадження. Ми відпрацювали методологію за 25 років і 200+ проєктів, ось як вона виглядає.
Досліджуємо Вашу ІТ-архітектуру, логіку руху документів і потреби підрозділів у спільних даних. Оцінка поточного стану допомагає чітко розрахувати обсяг робіт і створити дорожню карту. Якщо CRM ще не впроваджено, ми налаштуємо її під ключ.
Створюємо детальне технічне завдання, де прописуємо правила синхронізації, частоту оновлень та маппінг полів між двома системами. Це дозволяє повністю усунути хаос і розриви в даних ще до старту розробки, гарантуючи прогнозованість логіки процесів.
Поєднуємо дві платформи за допомогою нативних інструментів Microsoft та захищених API-інтерфейсів. Налаштовуємо двосторонній обмін угодами, картками контрагентів, залишками та рахунками, витримуючи баланс між стандартним функціоналом і кастомізацією.
Проводимо серію навантажувальних тестів на копії бази даних, ретельно перевіряючи швидкість, точність та безпомилковість синхронізації. Ми виявляємо й усуваємо будь-які аномалії до релізу, тому Ви отримуєте готовий та стабільний результат без збоїв.
Переносимо всі готові налаштування в робоче середовище компанії, підключаємо користувачів та навчаємо команду. CBPM Service забезпечує стабільний технічний супровід, оперативне розв’язання поточних питань та подальше масштабування системи під нові цілі.
Інтеграція синхронізує замовлення з CRM із блоками фінансів, складу та виробництва в Business Central. Дані про клієнтів автоматично запускають серійний облік залишків, калькуляцію собівартості й формування податкової звітності, забезпечуючи повний контроль операцій холдингу.
Картки замовників із CRM автоматично потрапляють в ERP. Жодних дублів чи втрачених контактів під час синхронізації.
Угоди з воронки миттєво створюють замовлення в Business Central, запускаючи відвантаження товарів або виробництво.
Сейлз бачить статус оплати в CRM відразу після того, як бухгалтер проводить банківську виписку в обліковій системі.
Номенклатура, описи та актуальні прайс-листи оновлюються в ERP й одразу стають доступними менеджерам для розрахунків.
Менеджери бачать реальні залишки на складах під час формування угоди, що унеможливлює продаж дефіцитних позицій.
Історія сервісних заявок пов’язана з карткою клієнта. Команда бачить усі рекламації та ремонти в єдиному вікні.
Дані про ліди, маржинальність та продажі зводяться в реальні KPI для прийняття точних рішень керівництвом.
Історія покупок з ERP допомагає точніше сегментувати базу в CRM для запуску ефективних персональних розсилок.
Застарілі інструменти суттєво гальмують розвиток компанії, тоді як сучасні ERP-технології надають керівництву повний і прозорий контроль над фінансами та ресурсами підприємства. Це дозволяє усунути затримки в управлінні та пришвидшити ухвалення рішень.
Зведення балансу триває тижнями через ручну звірку виписок і розрізнені таблиці. Керівник бачить реальний стан грошових потоків із запізненням на 10–15 днів, коли частина рішень уже прийнята.
Автоматичний імпорт виписок банку, миттєвий розрахунок собівартості та повне закриття звітного періоду за 3 дні.
Пересортиця, затримки збирання замовлень та відсутність актуальних даних призводять до простоїв і втрат. Інвентаризації займають тижні, а дефіцит позицій виявляється вже після зриву відвантаження.
Адресне зберігання WMS, автоматична побудова маршрутів комплектації та облік товарів у дорозі в реальному часі.
При ручному перенесенні між таблицями Excel дані втрачаються або задвоюються. Жоден відділ не має впевненості, що працює з актуальною інформацією.
Єдине джерело правди, де створення замовлення на продаж автоматично резервує товар на складі та формує інвойс без жодного ручного дублювання.
Власник змушений особисто погоджувати дрібні платежі, бо довіри до процесу немає. Будь-яке делегування фінансових рішень без системи контролю несе ризик зловживань або помилок.
Налаштування матриці погоджень у модулі Workflow за сумами, центрами фінансової відповідальності та статтями витрат.
Менеджери витрачають до 40% робочого дня на ручне заповнення однотипних документів. Поточні операційні завдання поглинають ресурс, який мав би йти на стратегічні пріоритети.
Шаблонізація документів, автоматичне виставлення періодичних рахунків та автоматичне формування замовлень.
Збір первинних документів викликає хаос і стрес у бухгалтерії: дані розпорошені, частина паперів відсутня, а будь-яка перевірка стає стресовим проєктом на кілька тижнів.
Логіка побудови системи від початку базується на суворих принципах прозорого та зрозумілого фінансового аудиту. Кожна операція повністю простежується, а аудиторський слід формується автоматично.
Локальна база даних не розрахована на масштабні операції: мультивалютний облік, паралельна робота кількох юридичних осіб і високий обсяг транзакцій призводять до збоїв і втрати продуктивності.
Автоматичне горизонтальне масштабування хмарних ресурсів Azure в періоди пікових навантажень без падіння швидкості та без втручання ІТ-команди.
Строки залежать від масштабу процесів. Щоб інтегрувати Microsoft Dynamics 365 CRM та ERP, зазвичай потрібно від кількох тижнів до двох місяців. Ми фіксуємо графік робіт на самому старті, тому ви заздалегідь знаєте дату релізу й можете прогнозовано планувати завантаження команди.
Так, відкритий API дозволяє поєднувати Business Central із будь-яким софтом. Проте найкращу стабільність, швидкість обміну даними та відсутність технічних збоїв дає саме використання продуктів від одного розробника. Робота в спільному середовищі усуває ризики втрати важливої інформації.
Наша команда допоможе розгорнути й налаштувати Microsoft Dynamics 365 CRM з нуля під ключ. Ми збудуємо правильну логіку ведення клієнтів і воронки продажів, після чого відразу зв’яжемо її з модулями фінансів, складу та логістики ERP для автоматичного передавання документів.
Працівники більше не будуть копіювати документи вручну. Менеджери з продажів бачитимуть реальні залишки продукції на складах прямо у своєму інтерфейсі, а бухгалтерія миттєво отримуватиме сформовані замовлення. Це повністю ліквідує операційний хаос, затримки та людські помилки.
Ми надаємо повний технічний супровід після запуску. Наші фахівці консультують персонал, оновлюють конфігурації та оперативно додають нові функції. Ми гарантуємо, що зв’язка Microsoft Dynamics 365 CRM та ERP працюватиме без збоїв навіть під час стрімкого масштабування Вашого холдингу.
Залишаєте контакт і можете коротко описати ситуацію — поточна система, кількість користувачів, що не влаштовує.
30-хвилинна розмова, де обговорюємо больові точки, очікування за термінами та логіку виконання проєкту, щоб дібрати правильну команду під ваш запит.
Технічний аудит ІТ-архітектури, обсяг і межі проєкту, концепт системи та попередня дорожня карта.
Конкретний документ з обсягом робіт, строками за етапами та вартістю.
