Інтеграція системи Dynamics 365 CRM з Business Central
Професійно налаштовуємо інтеграцію облікової системи та відділу продажів для усунення розривів у даних. Потрібно впровадити Microsoft Dynamics 365 CRM "з нуля", чи зв'язати її з ERP без хаосу та ризиків?
Офіційний партнер Microsoft
В ERP-автоматизації
Завершених проектів у 12 галузях
BAS і Microsoft Dynamics 365 BC
Застарілі інструменти суттєво гальмують розвиток компанії, тоді як сучасні ERP-технології надають керівництву повний і прозорий контроль над фінансами та ресурсами підприємства. Це дозволяє усунути затримки в управлінні та пришвидшити ухвалення рішень.
Зведення балансу триває тижнями через ручну звірку виписок і розрізнені таблиці. Керівник бачить реальний стан грошових потоків із запізненням на 10–15 днів, коли частина рішень уже прийнята.
Автоматичний імпорт виписок банку, миттєвий розрахунок собівартості та повне закриття звітного періоду за 3 дні.
Пересортиця, затримки збирання замовлень та відсутність актуальних даних призводять до простоїв і втрат. Інвентаризації займають тижні, а дефіцит позицій виявляється вже після зриву відвантаження.
Адресне зберігання WMS, автоматична побудова маршрутів комплектації та облік товарів у дорозі в реальному часі.
При ручному перенесенні між таблицями Excel дані втрачаються або задвоюються. Жоден відділ не має впевненості, що працює з актуальною інформацією.
Єдине джерело правди, де створення замовлення на продаж автоматично резервує товар на складі та формує інвойс без жодного ручного дублювання.
Власник змушений особисто погоджувати дрібні платежі, бо довіри до процесу немає. Будь-яке делегування фінансових рішень без системи контролю несе ризик зловживань або помилок.
Налаштування матриці погоджень у модулі Workflow за сумами, центрами фінансової відповідальності та статтями витрат.
Менеджери витрачають до 40% робочого дня на ручне заповнення однотипних документів. Поточні операційні завдання поглинають ресурс, який мав би йти на стратегічні пріоритети.
Шаблонізація документів, автоматичне виставлення періодичних рахунків та автоматичне формування замовлень.
Збір первинних документів викликає хаос і стрес у бухгалтерії: дані розпорошені, частина паперів відсутня, а будь-яка перевірка стає стресовим проєктом на кілька тижнів.
Логіка побудови системи від початку базується на суворих принципах прозорого та зрозумілого фінансового аудиту. Кожна операція повністю простежується, а аудиторський слід формується автоматично.
Локальна база даних не розрахована на масштабні операції: мультивалютний облік, паралельна робота кількох юридичних осіб і високий обсяг транзакцій призводять до збоїв і втрати продуктивності.
Автоматичне горизонтальне масштабування хмарних ресурсів Azure в періоди пікових навантажень без падіння швидкості та без втручання ІТ-команди.
Інтеграція синхронізує замовлення з CRM із блоками фінансів, складу та виробництва в Business Central. Дані про клієнтів автоматично запускають серійний облік залишків, калькуляцію собівартості й формування податкової звітності, забезпечуючи повний контроль операцій холдингу.
Картки замовників із CRM автоматично потрапляють в ERP. Жодних дублів чи втрачених контактів під час синхронізації.
Угоди з воронки миттєво створюють замовлення в Business Central, запускаючи відвантаження товарів або виробництво.
Сейлз бачить статус оплати в CRM відразу після того, як бухгалтер проводить банківську виписку в обліковій системі.
Номенклатура, описи та актуальні прайс-листи оновлюються в ERP й одразу стають доступними менеджерам для розрахунків.
Менеджери бачать реальні залишки на складах під час формування угоди, що унеможливлює продаж дефіцитних позицій.
Історія сервісних заявок пов’язана з карткою клієнта. Команда бачить усі рекламації та ремонти в єдиному вікні.
Дані про ліди, маржинальність та продажі зводяться в реальні KPI для прийняття точних рішень керівництвом.
Історія покупок з ERP допомагає точніше сегментувати базу в CRM для запуску ефективних персональних розсилок.
Процес: Формат — дві-три зустрічі з замовником: інтерв’ю та визначення основних проблем бізнесу. На основі експертної оцінки формуємо перелік необхідних робіт і презентуємо його замовнику.
Головне значення: Дає загальне розуміння масштабу проєкту, потрібне для першого рішення — яку платформу обрати та чи є сенс рухатися далі.
Результат: Формується попередня оцінка обсягу, термінів і бюджету. Точність тут орієнтовна: реальні показники можуть суттєво відрізнятися.
Тривалість і вартість: Від одного дня до двох тижнів, безкоштовно.
Процес:
Головне значення: Дає розуміння реального обсягу проєкту ще до його старту.
Результат: Точність оцінки — з відхиленням до 10%, вартість залишається керованою. Замовник отримує підтверджену модель майбутньої системи, технічне завдання, оцінку проєкту, план-графік і дорожню карту.
Тривалість і вартість: Окрема фаза перед основним проєктом, вартість якої — від 5% до 30% бюджету: що ближче проєкт до типового функціоналу, то нижча вартість оцінки.
Більшість труднощів у CRM-проєктах пов’язані не з самою системою, а з підходом до її впровадження. Наша методологія — результат 25 років роботи й понад 200 реалізованих проєктів.
Проводимо серію інтерв’ю з користувачами за всіма ділянками, що підлягають автоматизації, і фіксуємо процеси та вимоги у протоколах. Моделюємо процеси засобами типової конфігурації й узгоджуємо коректність їх відображення з замовником. За результатами Fit-Gap-аналізу визначаємо розбіжності між потребами бізнесу та типовим функціоналом, формуємо технічне завдання й оцінюємо доцільність кожного доопрацювання.
За підсумками Discovery спеціалісти CBPM Service представляють замовнику модель майбутньої системи, технічне завдання, оцінку проєкту та підхід до реалізації. План-графік і дорожню карту узгоджуємо із замовником і командою проєкту до початку реалізації.
Аналітики CBPM Service визначають перелік об’єктів, формат і послідовність перенесення та узгоджують це із замовником.
Впровадження CRM Microsoft Dynamics ведемо за спринтовою методологією з координаційними нарадами кожні два тижні та обов’язковою щомісячною зустріччю зі спонсором проєкту, що дає керованість і прозорий статус на кожному етапі. Усі доопрацювання виконуємо відповідно до затвердженого технічного завдання. Реалізований функціонал демонструємо замовнику.
Проводимо первинне навчання команди замовника, щоб користувачі могли працювати в системі під час перевірки на власних процесах.
Опрацьовуємо окремо довідники й номенклатуру, окремо залишки: запасів, заборгованості за коштами та за розрахунками з клієнтами та постачальниками, за заробітною платою. До перенесення проводимо мапінг та очищення застарілих даних. Експорт виконуємо спеціальними скриптами на конкретну дату та переносимо узгоджений обсяг даних у тестову базу.
Замовник працює в новій системі в режимі тестової експлуатації. За результатами або одразу переходимо в промислову експлуатацію, або фіксуємо перелік доопрацювань.
Виконуємо погоджені доопрацювання й підтверджуємо готовність до промислової експлуатації. Перемикаємо операційний контур на нову систему. Консультанти CBPM Service працюють поряд зі співробітниками замовника під час першого закриття звітного періоду, фіксують збої та оперативно усувають відхилення. Далі підтримку та супровід здійснюємо за регламентом SLA.
Строки залежать від масштабу процесів. Щоб інтегрувати Microsoft Dynamics 365 CRM та ERP, зазвичай потрібно від кількох тижнів до двох місяців. Ми фіксуємо графік робіт на самому старті, тому ви заздалегідь знаєте дату релізу й можете прогнозовано планувати завантаження команди.
Так, відкритий API дозволяє поєднувати Business Central із будь-яким софтом. Проте найкращу стабільність, швидкість обміну даними та відсутність технічних збоїв дає саме використання продуктів від одного розробника. Робота в спільному середовищі усуває ризики втрати важливої інформації.
Наша команда допоможе розгорнути й налаштувати Microsoft Dynamics 365 CRM з нуля під ключ. Ми збудуємо правильну логіку ведення клієнтів і воронки продажів, після чого відразу зв’яжемо її з модулями фінансів, складу та логістики ERP для автоматичного передавання документів.
Працівники більше не будуть копіювати документи вручну. Менеджери з продажів бачитимуть реальні залишки продукції на складах прямо у своєму інтерфейсі, а бухгалтерія миттєво отримуватиме сформовані замовлення. Це повністю ліквідує операційний хаос, затримки та людські помилки.
Ми надаємо повний технічний супровід після запуску. Наші фахівці консультують персонал, оновлюють конфігурації та оперативно додають нові функції. Ми гарантуємо, що зв’язка Microsoft Dynamics 365 CRM та ERP працюватиме без збоїв навіть під час стрімкого масштабування Вашого холдингу.
Залишаєте контакт і можете коротко описати ситуацію — поточна система, кількість користувачів, що не влаштовує.
30-хвилинна розмова, де обговорюємо больові точки, очікування за термінами та логіку виконання проєкту, щоб дібрати правильну команду під ваш запит.
Технічний аудит ІТ-архітектури, обсяг і межі проєкту, концепт системи та попередня дорожня карта.
Конкретний документ з обсягом робіт, строками за етапами та вартістю.
